创力集团: 创力集团2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告内容摘要

（原标题：创力集团2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告）

证券代码：603012 证券简称：创力集团

上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 1. 煤矿生产产量高位运行，更新周期带来市场需求 2. 下游煤矿呈现出进一步智能化、高端化趋势 3. 大规模设备更新政策对装备制造业起到拉动作用

二、本次发行证券选择的品种及其必要性 1. 本次发行证券选择的品种为向特定对象发行股票 2. 本次证券发行品种选择的必要性 - 优化公司财务状况 - 补充营运资金，提升公司综合实力 - 实际控制人全额认购，提升对公司未来发展的信心 - 向特定对象发行股票募集资金是公司目前融资的最佳方式

三、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 1. 本次发行对象的选择范围的适当性 2. 本次发行对象的数量的适当性 3. 本次发行对象的标准的适当性

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 1. 本次发行定价的原则和依据 2. 本次发行定价的方法及程序

五、本次发行方式的可行性 1. 本次发行方式合法合规 2. 确定发行方式的程序合法合规

六、本次发行方案的公平性、合理性 1. 本次发行方案经董事会审慎研究后通过 2. 本次发行方案及相关文件在交易所网站及指定的信息披露媒体上进行了披露 3. 本次发行方案将严格遵守中国证监会相关法律法规及《公司章程》的规定

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 1. 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2. 本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示 3. 董事会选择本次融资的必要性和合理性 4. 本次募投项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 5. 公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施 6. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

八、结论 综上所述，公司本次发行具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

上海创力集团股份有限公司董事会 2024年11月14日