丰乐种业: 关于合肥丰乐种业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：关于合肥丰乐种业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告）

合肥丰乐种业股份有限公司截至2024年10月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2018) 2062号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向合肥兴泰金融控股(集团)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票10，709，504股，发行价为每股人民币7.47元，募集资金总额为79，999，994.88元，扣除与发行有关的费用6.916.541.73元后，实际募集资金净额为人民币73，083，453.15元。该事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具大华验字(2019)000474号《验资报告》。

二、前次募集资金实际使用情况说明 (一)前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明：本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件1。 (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明：本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 (五)闲置募集资金情况说明：本公司前次募集资金不存在闲置的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明：本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 (一)资产权属变更情况：经中国证券监督管理委员会证监许可(2018) 2062号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以发行股份及支付现金方式购买申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等34名股东合计持有的四川同路农业科技有限责任公司(以下简称"同路农业")100%的股权，支付对价为29，000.00万元。其中，按照6.23元/股发行股份30，256，821.00股，支付对价18，850.00万元，占总对价的65%；现金支付10.150.00万元，占总对价的35%。根据绵阳市工商行政管理局于2018年12月18日核发的《营业执照》，涉及购买资产的过户事宜已办理完毕，丰乐种业持有同路农业100%股权，同路农业成为丰乐种业的全资子公司。 (二)资产账面价值变化情况：详见报告中的表格。 (三)生产经营及效益情况：同路农业主要从事种子生产销售。自发行股份购买资产评估基准日后，同路农业经营状况良好，市场竞争力持续提升。详见报告中的表格。 (四)盈利预测以及承诺事项的履行情况：本公司与申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等34名股东于2018年5月15日签署的《盈利预测补偿协议》。交易对方承诺，同路农业2018年度、2019年度、2020年度实际净利润数分别不低于人民币1，600.00万元、2，400.00万元、3，250.00万元。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告(大华核字2021004397号)，经审计后，2018年-2020年度，同路农业实现的净利润分别为2，291.86万元、2，836.86万元、2，571.41万元，非经常性损益对净利润的影响金额为145.06万元、117.33万元、95.53万元，扣除非经常性损益的税后净利润金额为2，146.80万元、2，719.53万元、2，475.88万元，合计扣除非经常性损益的税后净利润金额为7，342.21万元，已实现2018年-2020年度业绩承诺。

五、其他差异说明 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2024年11月13日批准报出。