科沃斯: 科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2024年度））

科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2024年度）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

报告依据：《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》

主要内容：

1. 本期债券核准概况：
2. 发行方案于2021年4月23日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过。
3. 经中国证监会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20213493号）核准，科沃斯获准公开发行面值总额不超过104,000万元可转换公司债券。

4. 科沃斯于2021年11月30日公开发行1,040万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为104,000万元，扣除发行费用（不含税）合计1,035.98万元后，实际募集资金净额为102,964.02万元。

5. “科沃转债”基本情况：

6. 债券名称：科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
7. 债券简称：科沃转债
8. 债券代码：113633
9. 债券类型：可转换公司债券
10. 发行规模：人民币104,000万元
11. 发行数量：10,400,000张
12. 票面金额和发行价格：每张面值100元，按面值发行
13. 债券期限：6年，自2021年11月30日至2027年11月29日
14. 债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
15. 付息方式：每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息
16. 转股期限：自2022年6月6日起至2027年11月29日止

17. 初始转股价格：178.44元/股

18. 转股价格调整：

19. 根据《募集说明书》相关条款，因公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划，需对“科沃转债”的转股价格进行调整。
20. 调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
21. 其中：P0为调整前转股价176.83元/股，A为增发新股价20.20元/股，k为增发新股率1.07%，P1为调整后转股价。
22. 调整后的转股价格：175.17元/股，自2024年11月12日起生效。

23. “科沃转债”自2024年11月11日停止转股，2024年11月12日起恢复转股。

24. 影响分析：

25. 本次转股价格调整符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。