华亚智能: 东吴证券关于华亚智能以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：东吴证券关于华亚智能以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证券监督管理委员会批复，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票。
3. 公司向16名特定对象发行普通股（A股）7,247,436股，每股面值人民币1.00元，发行价格为39.21元/股，募集资金总额为284,171,965.56元，扣除发行费用后实际募集资金净额为262,280,673.87元。

4. 截至2024年10月24日，募集资金已全部到位，经天衡会计师事务所验证并出具了《验资报告》。

5. 募集资金投向承诺情况

6. 募集资金使用计划如下：
   • 支付本次交易的现金对价：12,178.80万元
   • 支付中介机构费用及相关税费：2,029.80万元
   • 补充上市公司流动资金：14,208.60万元
   • 合计：28,417.20万元

7. 如募集配套资金未能获准实施或融资金额低于预期，资金缺口将由上市公司自筹解决。

8. 以自筹资金预先支付本次交易现金对价和预先支付发行费用的情况

9. 支付交易现金对价：截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先支付交易现金对价12,178.80万元。

10. 支付发行费用：截至2024年10月31日，公司以自筹资金支付发行费用241.20万元。

11. 募集资金置换金额

12. 公司拟使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金12,178.80万元，置换已支付发行费用的自筹资金241.20万元，合计置换金额为12,420.00万元。

13. 上市公司履行的决策程序

14. 董事会审议情况：2024年11月11日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了相关议案。

15. 监事会审议情况：2024年11月11日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案。

16. 会计师事务所鉴证意见

17. 天衡会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司以自筹资金预先支付交易现金对价及支付发行费用的情况符合相关规定。

18. 保荐机构核查意见

19. 保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的事项符合相关法律法规，履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。