创新新材: 华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见

一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股。

二、股票发行核准情况 2022年10月13日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可20222467号)，核准公司向多个对象发行股份购买相关资产，具体如下： - 山东创新集团有限公司：1,470,695,054股，限售期36个月 - 崔立新：704,170,890股，限售期36个月 - 杨爱美：115,891,558股，限售期36个月 - 耿红玉：80,202,643股，限售期36个月 - 王伟：80,202,643股，限售期36个月 - 天津镕齐企业管理合伙企业(有限合伙)：145,348,837股，限售期36个月 - 天津源峰磐灏企业管理中心(有限合伙)：43,604,651股，限售期36个月 - CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited：101,744,186股，限售期24个月 - 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)：58,139,534股，限售期24个月 - 嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业(有限合伙)：58,139,534股，限售期24个月 - 扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)：11,627,906股，限售期24个月 - 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)：11,627,906股，限售期24个月 - Crescent Alliance Limited：95,930,232股，限售期24个月 - Dylan Capital Limited：29,069,767股，限售期24个月 - 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)：44,186,046股，限售期24个月 - 无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)：57,558,139股，限售期24个月 - 宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)：37,790,697股，限售期24个月 - 青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙)：29,069,767股，限售期24个月 - 哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)：8,720,930股，限售期24个月 - 山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)：29,069,767股，限售期24个月 - 上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)：29,069,767股，限售期36个月 - 山东宏帆实业有限公司：43,604,651股，限售期24个月 - 山东卡特国际贸易有限公司：29,069,767股，限售期24个月 - 青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)：14,534,883股，限售期24个月 - 深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)：8,720,930股，限售期24个月

三、股份登记情况 上述发行股份购买资产的新增3,337,790,685股股份已于2022年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

四、锁定期安排 本次办理限售股上市流通的股份总数为668,604,642股，具体数量及限售期情况如下： - CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited：101,744,186股，限售期24个月 - 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)：58,139,534股，限售期24个月 - 嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业(有限合伙)：58,139,534股，限售期24个月 - 扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)：11,627,906股，限售期24个月 - 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)：11,627,906股，限售期24个月 - Crescent Alliance Limited：95,930,232股，限售期24个月 - Dylan Capital Limited：29,069,767股，限售期24个月 - 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)：44,186,046股，限售期24个月 - 无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)：57,558,139股，限售期24个月 - 宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)：37,790,697股，限售期24个月 - 青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙)：29,069,767股，限售期24个月 - 哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)：8,720,930股，限售期24个月 - 山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)：29,069,767股，限售期24个月 - 山东宏帆实业有限公司：43,604,651股，限售期24个月 - 山东卡特国际贸易有限公司：29,069,767股，限售期24个月 - 青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)：14,534,883股，限售期24个月 - 深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)：8,720,930股，限售期24个月

五、本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：“一、如本单位取得华联综超对价股份时，对本单位用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，在本次发行中认购取得的华联综超对价股份，自对价股份上市之日起至36个月届满之日不得转让；如本单位取得华联综超对价股份时，对本单位用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间超过12个月的，在本次发行中认购取得的华联综超对价股份，自对价股份上市之日起至24个月届满之日不得转让。二、本次交易实施完成后，前述锁定期间，如本单位由于华联综超送红股、转增股本等原因增持的华联综超股份，亦应遵守上述约定。”

六、本次限售股上市流通情况 (一)本次上市流通的限售股总数为668,604,642股 (二)本次上市流通日期为2024年11月15日 (三)限售股上市流通明细清单 - CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited：101,744,186股，2.48%，101,744,186股，0股 - 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)：58,139,534股，1.42%，58,139,534股，0股 - 嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业(有限合伙)：58,139,534股，1.42%，58,139,534股，0股 - 扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)：11,627,906股，0.28%，11,627,906股，0股 - 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)：11,627,906股，0.28%，11,627,906股，0股 - Crescent Alliance Limited：95,930,232股，2.34%，95,930,232股，0股 - Dylan Capital Limited：29,069,767股，0.71%，29,069,767股，0股 - 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)：44,186,046股，1.08%，44,186,046股，0股 - 无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)：57,558,139股，1.40%，57,558,139股，0股 - 宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)：37,790,697股，0.92%，37,790,697股，0股 - 青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙)：29,069,767股，0.71%，29,069,767股，0股 - 哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)：8,720,930股，0.21%，8,720,930股，0股 - 山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)：29,069,767股，0.71%，29,069,767股，0股 - 山东宏帆实业有限公司：43,604,651股，1.06%，43,604,651股，0股 - 山东卡特国际贸易有限公司：29,069,767股，0.71%，29,069,767股，0股 - 青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)：14,534,883股，0.35%，14,534,883股，0股 - 深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)：8,720,930股，0.21%，8,720,930股，0股

七、股本变动结构表 - 有限售条件的流通股(股)：3,109,033,732股，-668,604,642股，2,440,429,090股 - 无限售条件的流通股(股)：998,402,153股，668,604,642股，1,667,006,795股 - 股份合计(股)：4,107,435,885股，0股，4,107,435,885股

八、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。