港迪技术: 中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行 A股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐人”）。中泰证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统，以及管理系统软件。目前产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制，以及设备生产作业的自动化控制。报告期各期，公司主营业务收入分别为 42,704.23万元、50,452.90万元、54,521.43万元和 21,394.93万元，2021-2023年复合增长率为 12.99%，公司业务规模持续增长。

公司核心技术包括电机矢量控制技术、整流回馈控制技术、带负载电机动态自学习技术、多电机刚性联轴同步控制技术、起重机制动器失效保护技术、多模态融合感知技术、防摇定位技术、基于 3D视觉引导的集装箱起重机自动堆叠技术等。

报告期内，公司的研发费用支出分别为 3,476.88万元、3,371.20万元、4,042.29万元和 1,834.28万元，研发支出占营业收入比例分别为 8.11%、6.65%、7.39%和 8.57%。

公司面临的主要风险包括下游行业景气度风险、市场竞争风险、毛利率下降及业绩波动的风险、生产场所租赁风险、盈利预测风险等。

本次发行的基本情况如下： - 股票种类：人民币普通股（A股） - 每股面值：人民币 1.00元 - 发行股数：1,392万股 - 占发行后总股本比例：25.00% - 发行后总股本：5,568万股 - 每股发行价格：37.94元 - 发行市盈率：26.71倍 - 发行前每股净资产：9.65元/股 - 发行后每股净资产：15.33元/股 - 发行市净率：2.47倍 - 发行方式：直接定价发行 - 发行对象：在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人等投资者 - 承销方式：余额包销 - 募集资金总额：52,812.48万元 - 募集资金净额：45,049.49万元 - 募集资金投资项目：港迪技术生产制造基地建设项目、港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目、全国销服运营中心建设项目、补充流动资金

保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》等法律法规以及首次公开发行股票并在创业板上市的条件。因此，中泰证券同意作为保荐人推荐发行人本次证券发行上市。