光洋股份: 国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

国金证券股份有限公司作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”）向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定，对光洋股份增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。主要内容如下：

1. 募集资金基本情况：
2. 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人民币569,999,999.18元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币555,529,176.74元。

3. 募集资金已于2023年10月20日全部到位，并已存放于募集资金专项账户内。

4. 募集资金投资项目情况：

5. 项目名称：年产6,500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目，项目总投资599,523,000.00元，拟投入募集资金400,000,000.00元，实际募集资金净额400,000,000.00元。
6. 项目名称：补充流动资金，项目总投资170,000,000.00元，拟投入募集资金170,000,000.00元，实际募集资金净额155,529,176.74元。

7. 截至2024年9月30日，募投项目已累计投入89,679,068.41元，募集资金余额为314,137,191.20元。

8. 使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程：

9. 使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目款项需遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

10. 合同签订、款项支付、募集资金置换、募集资金转出、募集资金置换专项台账、监督检查等具体操作流程。

11. 对公司的影响：

12. 增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司和全体股东利益。

13. 相关审议程序及意见：

14. 董事会、独立董事、监事会均审议通过了该事项，认为该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。

15. 保荐人意见：

16. 保荐人认为该事项有利于提高募集资金使用效率、改进募投项目款项支付方式、降低财务费用，符合公司和股东的利益，履行了必要的法律程序，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。