交控科技: 中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司将募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司将募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司将募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见

1. 本次募集资金基本情况 交控科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资金净额745,109,332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。

2. 募集资金投资项目情况 募集资金拟用于以下项目：

3. 自主虚拟编组运行系统建设项目：58,055.75万元，拟投入募集资金40,000.00万元
4. 轨道交通孪生系统建设项目：33,839.49万元，拟投入募集资金25,000.00万元

5. 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目：17,844.18万元，拟投入募集资金11,000.00万元

6. 增资事项概述 公司使用募集资金向全资子公司交控技术装备有限公司提供总额不超过7.6亿元无息借款，用于实施上述募投项目。截至核查时，公司已向交控装备累计提供借款424,119,868.76元。公司决定以持有的对交控装备424,119,868.76元债权向其进行增资，增资款全部计入交控装备的资本公积科目，不增加交控装备实收资本。增资完成后，交控装备的实收资本、注册资本维持不变，公司仍持有交控装备100%的股权。

7. 增资标的基本情况 交控技术装备有限公司基本情况如下：

8. 统一社会信用代码：91120222MA05UAG55H
9. 注册资本：5000.00万人民币
10. 成立日期：2017年08月03日

11. 经营范围：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等

12. 增资方案 公司以对交控装备提供借款形成的424,119,868.76元债权转增资本公积，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

13. 本次增资对上市公司的影响 公司对交控装备以债转股方式进行增资，可有效改善其自身资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于促进全资子公司的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

14. 本次增资的风险分析 本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

15. 相关审议程序 公司于2024年10月30日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司以持有的对交控装备424,119,868.76元债权向其进行增资。公司审计委员会、监事会发表了明确的同意意见。本次事项无需提交股东大会审议。

16. 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：交控科技本次将募集资金借款转为对全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求。公司本次将募集资金借款转为对全资子公司增资是公司根据实际情况进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对交控科技本次将募集资金借款转为对全资子公司增资事项无异议。