浙江震元: 浙商证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司2024年向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司2024年向特定对象发行股票之上市保荐书）

浙商证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司2024年向特定对象发行股票之上市保荐书

浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“保荐人”或“浙商证券”）已根据相关法律法规，出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

发行人基本情况 - 公司名称：浙江震元股份有限公司 - 英文名称：Zhejiang Zhenyuan Share Co.,Ltd. - 注册地址：浙江省绍兴市稽山街道延安东路558号 - 成立日期：1993年4月2日 - 上市地：深圳证券交易所 - 上市时间：1997年4月10日 - 股票简称及代码：浙江震元（000705.SZ） - 注册资本：33,412.3286万元 - 经营范围：药品批发；食品销售；药品生产；第三类医疗器械经营等 - 法定代表人：吴海明 - 联系电话：0575-85139563 - 传真号码：0575-85148805 - 邮政编码：312000 - 电子邮箱：000705@zjzy.com - 本次证券发行类型：上市公司向特定对象发行股票

发行人主要财务数据及财务指标 - 资产合计：2024年6月30日为311,966.52万元 - 负债合计：2024年6月30日为112,448.16万元 - 所有者权益合计：2024年6月30日为199,518.35万元 - 营业收入：2024年1-6月为195,884.29万元 - 净利润：2024年1-6月为4,517.57万元 - 经营活动产生的现金流量净额：2024年1-6月为13,634.92万元

发行人主营业务情况 浙江震元是一家综合性医药上市企业，经营业态涵盖医药流通、医药工业和健康服务等，主营业务主要包括医药商业和医药工业两大板块。

发行人存在的主要风险 - 医药行业政策变化风险 - 市场竞争风险 - 原材料价格波动风险 - 生产技术风险 - 环保安全风险 - 本次发行审批风险 - 发行风险和募集资金不足的风险 - 募投项目实施风险 - 新产品、新业务板块布局风险 - 募投项目新增产能消化不足风险 - 每股收益和净资产收益率摊薄的风险 - 存货余额较大及跌价风险 - 应收账款坏账风险 - 固定资产折旧上升及净资产收益率下降的风险 - 经营业绩下滑的风险

申请上市股票的发行情况 - 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 - 发行方式和发行时间：向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行 - 发行价格及定价原则：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的85% - 发行数量：不超过83,530,821股（含本数） - 发行对象及认购方式：不超过35名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购 - 限售期：发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让 - 上市地点：深交所主板 - 募集资金用途：拟募集资金总额不超过49,500.00万元，用于生物项目和制药项目

保荐人承诺事项 浙商证券已按照法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

保荐人关于发行人符合国家产业政策和板块定位的说明 本次募投项目不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策导向。

保荐人关于发行人是否符合上市条件的说明 发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的规定。

保荐人对发行人持续督导工作的安排 持续督导期间为发行人本次发行结束当年的剩余时间以及其后1个完整会计年度。

保荐人对本次股票上市的推荐结论 保荐人浙商证券股份有限公司认为，发行人向特定对象发行股票符合相关法律法规的规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐浙江震元本次向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市交易。