伯特利: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）内容摘要

（原标题：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿））

证券代码：603596 证券简称：伯特利

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

发行人声明： 1. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2. 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3. 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5. 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

本次发行概况： 1. 发行证券的种类：可转换为公司股票的可转换公司债券。 2. 发行规模：募集资金总额不超过人民币 280,200.00万元（含280,200.00万元）。 3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元，按面值发行。 4. 债券期限：自发行之日起 6年。 5. 债券利率：提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商确定。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 7. 转股期限：自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。 8. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 9. 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 10. 转股数量确定方式：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11. 赎回条款：到期后的五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。 12. 回售条款：在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。 13. 转股年度有关股利的归属：因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。 14. 发行方式及发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 15. 向原股东配售的安排：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。 16. 债券持有人会议相关事项：公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。 17. 本次募集资金用途：募集资金净额将用于以下项目： - 年产 60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目 - 年产 100万套线控底盘制动系统产业化项目 - 年产 100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目 - 高强度铝合金铸件项目 - 墨西哥年产 720万件轻量化零部件及 200万件制动钳项目 - 补充流动资金 18. 担保事项：本次发行的可转债不提供担保。 19. 评级事项：资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 20. 募集资金存管：本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中。 21. 本次发行方案的有效期：公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12个月。