翔丰华: 国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司2024年第五次临时受托管理事务报告(2)内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司2024年第五次临时受托管理事务报告(2)）

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债

国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司2024年第五次临时受托管理事务报告

一、本次债券概况 1. 核准情况：公司向不特定对象发行 800.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额为人民币 80,000.00万元，募集资金净额为人民币790,728,457.59元。 2. 发行条款： - 发行规模：人民币 80,000.00万元 - 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元 - 债券期限：自发行之日起六年 - 债券利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00% - 付息方式：每年付息一次 - 转股期限：自 2024年 4月 16日起至 2029年 10月 9日止 - 初始转股价格：33.63元/股 - 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款 - 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款 - 募集资金用途：6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金

二、重大事项基本情况 1. 公司经营业绩下滑：2024年 1-9月，公司实现营业收入 104,555.78万元，同比下降 21.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,852.95万元，同比下降 52.94%。主要系受行业周期性变动、财务费用增加等因素综合影响所致。 2. 影响分析：上述事项对公司正常生产经营及债务偿付能力不会产生重大不利影响。

国泰君安证券股份有限公司将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，及时披露相关事项。