伯特利: 伯特利第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：伯特利第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-080

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会第二次会议（临时）于 2024年 10月 24日上午 10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 10月 22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

会议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，主要内容包括： 1. 发行证券的种类：可转换为公司股票的可转换公司债券。 2. 发行规模：募集资金总额不超过人民币 280,200.00万元。 3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元。 4. 债券期限：自发行之日起 6年。 5. 债券利率：提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前确定。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 7. 转股期限：自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止。 8. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 9. 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。 10. 转股数量确定方式：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11. 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。 12. 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。 13. 转股年度有关股利的归属：因转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。 14. 发行方式及发行对象：具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商及联席主承销商协商确定。 15. 向原股东配售的安排：向公司原股东实行优先配售。 16. 债券持有人会议相关事项：约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。 17. 本次募集资金用途：用于多个项目，包括年产 60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产 100万套线控底盘制动系统产业化项目等。 18. 担保事项：本次发行的可转债不提供担保。 19. 评级事项：资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 20. 募集资金存管：募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户中。 21. 本次发行方案的有效期：有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12个月。

会议还审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

具体内容详见公司 2024年 10月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的相关公告。