和邦生物: 四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

（原标题：四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-085

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司

重要内容提示：

• 本次发行基本信息
• 特别提示
• 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024年 10月 25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

发行日期及时间：2024年 10月 28日（9:30-11:30,13:00-15:00）

发行总金额：460,000万元

发行价格：100.00元

原股东可配售量：4,600,000手

转债申购上限：1,000手

主承销商：首创证券股份有限公司

投资者重点关注问题：

1. 原股东优先配售特别关注事项
2. 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2024年 10月 28日（T日）
3. 投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务
4. 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将沟通是否中止本次发行
5. 本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销

发行时间安排：

• 2024年 10月 24日（T-2日）：披露《募集说明书》及其摘要、《发行公告》《网上路演公告》等
• 2024年 10月 25日（T-1日）：原股东优先配售股权登记日、网上路演
• 2024年 10月 28日（T日）：披露《发行提示性公告》、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）、网上申购（无需缴付申购资金）、确定网上中签率
• 2024年 10月 29日（T+1日）：披露《网上中签率及优先配售结果公告》、网上申购摇号抽签
• 2024年 10月 30日（T+2日）：披露《网上中签结果公告》、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
• 2024年 10月 31日（T+3日）：保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
• 2024年 11月 1日（T+4日）：披露《发行结果公告》

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司 2024年 10月 24日