和邦生物: 四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

（原标题：四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

四川和邦生物科技股份有限公司（股票简称：和邦生物，股票代码：603077）计划向不特定对象发行可转换公司债券。本次募集资金投资项目为全资子公司广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目。双甘膦产品下游为草甘膦，草甘膦是全球最大的除草剂品种，市场空间较大。本次募集资金投资项目选址于四川省广安市新桥工业园区，该项目在一定程度上承担着落实国家战略的重要使命。

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本次可转债信用评级为AA。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将开展定期以及不定期跟踪评级。

本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意若可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而增加兑付风险。

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年10月28日（T日）。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024年10月25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024年10月25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的和邦生物股份数量按每股配售0.573元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000573手可转债。原股东可优先配售的可转债上限总额460.00万手。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未发生重大变动。公司为了建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，施行了员工持股计划。2018年第一期员工持股计划和2019年第二期员工持股计划均已实施完毕。2024年第三期员工持股计划正在实施中。