国检集团: 国检集团向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告内容摘要

（原标题：国检集团向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告）

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-065

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1227号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“中金公司”）。本次发行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。

| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 638,751 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 157,530 | 3,719 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃认购总数量） | 3,719 | 3,719 | | 发行数量合计 | 800,000 | 800,000 |

本次发行的可转债规模为 80,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计8,000,000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年 10月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 80,000.00万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024年 10月 17日（T日）结束，配售结果如下：

| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 638,751 | 638,751,000 |

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2024年 10月 21日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：

| 类别 | 缴款认购数量（手） | 缴款认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 网上社会公众投资者 | 157,530 | 157,530,000 | 3,719 | 3,719,000 |

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销数量为 3,719手，包销金额为 3,719,000元，包销比例为 0.46%。2024年 10月 23日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 电话：010-89620580 传真：010-89620607 联系人：资本市场部

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2024年 10月 23日