中交设计: 中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）内容摘要

（原标题：中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要））

股票代码：600720 证券简称：中交设计 上市地点：上海证券交易所

中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

特别提示： 1. 发行数量：232,887,084股 2. 发行价格：7.01元/股 3. 募集资金总额：人民币 1,632,538,458.84元 4. 募集资金净额：人民币 1,553,815,742.16元

新增股份预计上市时间：本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

新增股份的限售安排：本次发行对象共有 9名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上交所的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

交易方案概述： 1. 重大资产置换：上市公司拟将其持有的祁连山有限 100%股权置出上市公司，并与中国交建下属公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权和中国城乡下属西南院 100%股权、东北院 100%股权、能源院 100%股权中的等值部分进行资产置换。 2. 发行股份购买资产：上市公司拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。 3. 募集配套资金：上市公司拟向不超过 35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过 225,603.93万元。

交易价格（不含募集配套资金金额）：2,350,313.29万元

交易性质： 1. 构成关联交易 2. 构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组 3. 构成重组上市

锁定期安排： 1. 交易对方因本次发行股份购买资产而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36个月内不得以任何方式转让。 2. 本次发行股份购买资产完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，则交易对方认购的股份将在上述锁定期基础上自动延长 6个月。

上市地点：本次发行股份购买资产所发行股份的上市地点为上交所。

过渡期损益安排： 1. 置入资产整体在置入资产过渡期因实现的盈利、或盈利以外其他原因导致净资产增加的，增加部分由上市公司享有；置入资产整体在置入资产过渡期因发生的亏损、或亏损以外其他原因而导致净资产减少的，减少部分由交易对方承担并向上市公司进行补偿。 2. 置出资产在置出资产过渡期的损益由上市公司享有和承担。

滚存未分配利润的安排：本次发行股份购买资产完成前上市公司的滚存未分配利润，由本次发行股份购买资产完成后上市公司的新老股东按照各自持有的股份比例共同享有。

募集配套资金用途： 1. 提升科创能力项目 2. 提升管理能力项目 3. 提升生产能力项目

新增股份的证券简称、证券代码和上市地点： 1. 新增股份的证券简称：中交设计 2. 新增股份的证券代码：600720 3. 新增股份的上市地点：上交所

新增股份上市时间：本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份已于 2024年 10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

新增股份的限售安排：根据中国证监会的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得以任何方式转让。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。