英派斯: 太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见）

太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）27,796,976股，每股面值 1元，发行价格为每股 13.89元，募集资金总额为 386,099,996.64元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90元，募集资金净额为 379,658,678.74元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 4月 12日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字〔2024〕第 000011号）。本次向特定对象发行股票新增股份已于 2024年 4月 25日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共 11名，认购的 27,796,976股股份限售期为发行结束之日起 6个月，可上市流通日为 2024年 10月 25日。

二、本次解除限售股东履行承诺情况 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了其作出的前述承诺，不存在非经营性占用公司资金，公司对其不存在违规担保情形。

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日为 2024年 10月 25日。 2、本次可上市流通股份总数 27,796,976股，占公司股份总数的 18.81%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 11名，证券账户总数为 12户。 4、截至 2024年 10月 8日，本次申请解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况 | 股份性质 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | | --- | --- | --- | --- | | 股份数量（股） | 比例 | 增加（股） | 减少（股） | 股份数量（股） | 比例 | | 一、限售条件流通股/非流通股 | 27,796,976 | 18.81% | 0 | 27,796,976 | 0 | 0.00% | | 高管锁定股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 首发后限售股 | 27,796,976 | 18.81% | 0 | 27,796,976 | 0 | 0.00% | | 二、无限售条件流通股 | 120,000,000 | 81.19% | 27,796,976 | 0 | 147,796,976 | 100.00% | | 三、总股本 | 147,796,976 | 100.00% | 0 | 0 | 147,796,976 | 100.00% |

五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为： 1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 2、公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。 3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 4、保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。