博世科: 中信建投证券股份有限公司关于安徽博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于安徽博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为安徽博世科环保科技股份有限公司2021年向特定对象发行并上市的保荐机构，根据相关规定，对博世科向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 - 公司于2021年9月向特定对象发行人民币普通股（A股）99,155,880股，每股面值1.00元，发行价格为7.63元/股，募集资金总额为人民币756,559,364.40元，全部由广州环保投资集团有限公司认购。 - 新增股份于2021年10月25日上市，上市后公司总股本为504,872,458股。 - 截至本核查意见出具之日，公司总股本为533,880,389股，其中高管锁定股17,192,355股；首发后限售股99,155,880股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况 - 本次申请解除股份限售的股东为广州环投集团，共计1名股东。 - 广州环投集团承诺其所认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，并按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，办理股份锁定的有关事宜。 - 截至本核查意见出具之日，广州环投集团严格履行上述做出的各项承诺，未出现违反承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 - 本次解除限售股份的上市流通日为2024年10月25日（星期五）。 - 本次申请解除限售股份的股东为广州环投集团，申请解除限售的股份数量为99,155,880股，占目前公司总股本的18.5727%；本次实际可上市流通的股份数量为99,155,880股，占目前公司总股本的18.5727%。

四、本次解除限售股份后公司股本变动情况 - 本次变动后，限售条件的流通股由116,348,235股减少至17,192,355股，占公司总股本的比例由21.79%减少至3.22%。 - 无限售条件流通股由417,532,154股增加至516,688,034股，占公司总股本的比例由78.21%增加至96.78%。 - 总股本保持不变，仍为533,880,389股。

五、保荐机构核查意见 - 经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通符合相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司已按照相关规定履行信息披露义务。综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。