中远海发: 中远海发关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书内容摘要

（原标题：中远海发关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书）

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-038

中远海运发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书

重要内容提示： ●回购股份金额、数量：本次回购 A股股份的数量总额为 4,000万股至 8,000万股，以本次回购价格上限 3.59元/股测算，本次回购金额预计为人民币 14,360万元-28,720万元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。 ●回购股份资金来源：中国银行股份有限公司上海市分行（简称“中国银行上海分行”）提供的专项贷款及自有资金。 ●回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 ●回购股份价格：不超过人民币 3.59元/股（含）（即不高于公司董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6个月内，且受限于 2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会和 2024年第一次H股类别股东大会通过的回购的一般性授权的授权期限。

相关风险提示： 1、本次回购 A股股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过，将导致本回购计划无法实施。 2、存在公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 3、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致回购方案无法顺利实施的风险。 4、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

回购方案首次披露日：2024/10/21 回购方案实施期限：待股东大会审议通过后 6个月 预计回购金额（依照回购价格上限测算，实际回购金额以后续实施情况为准）：14,360万元~28,720万元 回购资金来源：中国银行上海分行提供的专项贷款及自有资金 回购价格上限：3.59元/股 回购用途：减少注册资本 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份数量：4,000万股~8,000万股 回购股份占总股本比例：0.29%~0.59%

回购股份的目的：为增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟进行股份回购，本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

回购股份的资金来源：根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国银行上海分行于 2024年 10月 18日向本公司出具《贷款承诺函》，同意为本公司回购 A股股份提供专项贷款支持，贷款金额最高不超过人民币 2.872亿元，承诺函有效期自签发之日起一年。

预计回购后公司股权结构的变动情况： 按照本次 A股回购股份数量下限 4,000万股和上限 8,000万股测算，根据公司截至 2024年 9月 30日最新的股权结构，预计本次 A股股份回购前后公司股本结构变动情况如下： | 股份类别 | 本次回购前 | 本次回购前 | 本次回购后 | 本次回购后 | 本次回购后 | 本次回购后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | | 有限售条件股份 | 1,665,308,823 | 12.27% | 1,665,308,823 | 12.30% | 1,665,308,823 | 12.34% | | A股 | 1,665,308,823 | 12.27% | 1,665,308,823 | 12.30% | 1,665,308,823 | 12.34% | | H股 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 无限售条件流通股份 | 11,910,629,789 | 87.73% | 11,870,629,789 | 87.70% | 11,830,629,789 | 87.66% | | A股 | 8,234,629,789 | 60.66% | 8,194,629,789 | 60.54% | 8,154,629,789 | 60.42% | | H股 | 3,676,000,000 | 27.08% | 3,676,000,000 | 27.16% | 3,676,000,000 | 27.24% | | 股份总额 | 13,575,938,612 | 100% | 13,535,938,612 | 100% | 13,495,938,612 | 100% |

回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析： 截至2024年6月30日，公司总资产为人民币1,244.95亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币298.41亿元，货币资金为90.12亿元，回购资金总额上限分别占公司资产总额、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例为0.23%、0.96%和3.19%。按照回购股份数量下限和上限分别为 4,000万股及 8,000万股计算，回购股份比例约占公司截至 2024年 9月 30日总股本的 0.29%至 0.59%，本次回购股份并注销后，公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其一致行动人（如《上市公司收购管理办法》所定义）合计持有公司股份的比例将上升，但不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。公司董事会认为，本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等产生重大不利影响。

上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划： 经自查，公司董监高、控股股东、间接控股股东及一致行动人在董事会作出回购股份决议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合内幕交易及市场操纵的行为，在回购期间也不存在增减持计划。

上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来 6个月是否存在减持计划的具体情况： 2024年 10月 17日，公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东发出问询函，问询其未来 3个月、未来6个月是否存在减持计划。根据上述主体的回复函，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3个月、未来 6个月均不存在减持计划。

回购股份后依法注销或者转让的相关安排： 本次回购的股份将全部予以注销。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。

公司防范侵害债权人利益的相关安排： 本次回购的股份拟全部用于注销并减少注册资本，公司将按照相关规定依法通知债权人。

办理本次回购股份事宜的具体授权： 本次回购股份的授权事项将按公司 2023年年度股东大会暨 2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会授出的一般性授权办理。

H股回购安排： 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，除本次回购 A股股份外，公司拟同步根据 2023年年度股东大会暨 2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会授予的回购 H股的一般性授权，按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司章程及其他适用法律法规的规定，在一般性授权框架下实施 H股股份回购。上述回购 H股安排无需再次提交公司股东大会审议。

回购预案的不确定性风险： 1. 本次回购 A股股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本案，将导致本回购计划无法实施； 2. 存在公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 3. 存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致回购方案无法顺利实施的风险。 4. 如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”），如果中远海运集团及其一致行动人士（如《收购守则》所定义，下同）于公司控制或有权控制的投票权（包括公司A股及H股）在任何12个月期间内因其增持公司股份及/或实施上述一般性授权导致公司总股本变动等原因增加2个百分点以上，将引发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约的责任。按回购 A股股份数量上限 8,000万股及一般性授权下 H股股份回购数量上限测算，本次回购 A股股份及一般性授权下的 H股股份回购不会导致中远海运集团及其一致行动人士于公司控制或有权控制的投票权在 12个月期间内增加 2个百分点以上，不会触发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约义务的情况。

特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2024年 10月 20日