祥鑫科技: 国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见）

国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,000,000股，发行价格为每股人民币33.69元，募集资金总额为人民币875,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80元。新增股份已于2024年04月24日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。

本次发行完成后，公司总股本由178,241,638股增加至204,241,638股。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有2人离职，公司回购注销了33,000股限制性股票，总股本变更为204,208,638股。

本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的11名发行对象，均严格履行了股份锁定承诺。本次解除限售股份的数量为26,000,000股，占公司总股本的12.73%，上市流通日为2024年10月24日。

本次解除限售后，公司有限售条件股份减少26,000,000股，无限售条件流通股增加26,000,000股。

保荐机构认为，公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规要求，解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺，信息披露真实、准确、完整。