和远气体: 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告）

湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“和远气体”或“公司”）拟向特定对象发行股票，募集资金不超过60,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

背景和目的

• 背景：工业气体在国民经济中扮演重要角色，公司多年来致力于各类气体产品的研发、生产、销售和服务，形成了良好的口碑和影响力。公司已建成宜昌和潜江两大电子特气产业园，产品广泛应用于半导体、光伏、面板、生物医药等国家新兴产业。
• 目的：巩固控制权，提振市场信心，维护中小股东利益；补充发展资金、优化财务结构。

发行证券及其品种选择的必要性

• 品种：向特定对象发行股票，每股面值为人民币1.00元。
• 必要性：扩充资金储备，为公司战略布局实施提供支撑；稳定公司控制权，支持公司快速发展；债务融资方式存在局限性，不利于公司稳健经营。

发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

• 选择范围：湖北聚势和杨涛，其中湖北聚势为公司实际控制人所控制的企业，杨涛为公司实际控制人之一。
• 数量：发行对象数量为2名。
• 标准：发行对象以现金方式认购公司本次发行的全部股票，具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。

发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

• 定价原则及依据：发行价格为14.98元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
• 定价方法和程序：符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，已召开董事会并通过相关公告，将提交股东大会审议。

发行方式的可行性

• 合法合规：符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定。
• 程序合法合规：相关事项已通过公司第五届董事会第五次会议审议，并将提交股东大会审议，履行了必要的审议程序和信息披露义务。

发行方案的公平性、合理性

• 公平性：发行方案经董事会审慎研究后通过，将有利于公司持续稳定的发展，符合全体股东利益。
• 合理性：发行方案及相关文件已履行了必要的信息披露程序，将在股东大会上接受参会股东的公平表决。

董事会声明及承诺事项

• 摊薄即期回报的影响：公司对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

结论

公司本次发行具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，降低公司财务风险，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。