中再资环: 中信证券关于中再资环部分募投项目调整内部投资结构的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券关于中再资环部分募投项目调整内部投资结构的核查意见）

中信证券股份有限公司关于中再资源环境股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司作为中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，对公司部分募投项目调整内部投资结构事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除相关发行费用10,442,541.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元。

二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后本次募集资金的使用计划如下，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前募集资金金额 | 调整后募集资金金额 | 是否涉及本次内部投资结构调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期） | 40,000.00 | 29,645.68 | 29,645.68 | - | | 2 | 唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目 | 22,208.11 | 20,402.11 | 16,502.11 | - | | 3 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目 | 10,150.00 | 7,943.00 | 6,443.00 | 是 | | 4 | 仓储物流自动化智能化技术改造项目 | 8,444.70 | 8,444.70 | 8,444.70 | - | | 5 | 补充流动资金 | 28,400.00 | 28,400.00 | 26,150.25 | - | | 合计 | 合计 | 109,202.81 | 94,835.49 | 87,185.74 | - |

三、本次部分募集项目调整内部投资结构的原因及具体情况 为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司对“浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目”的内部投资结构进行调整，募集资金投资总额保持不变。

单位：万元 | 序号 | 项目 | 调整前投资金额 | 调整前募集资金投入金额 | 调整后投资金额 | 调整后募集资金投入金额 | 投资金额拟调整额 | 募集资金投入拟调整额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建筑工程费 | 2,994.00 | 2,994.00 | 2,044.00 | 2,044.00 | -950.00 | -950.00 | | 2 | 设备购置费 | 4,949.00 | 3,449.00 | 5,899.00 | 4,399.00 | 950.00 | 950.00 | | 3 | 工程其他费 | - | - | 368.37 | - | 368.37 | - | | 4 | 基本预备费 | 397.15 | - | 415.57 | - | 18.42 | - | | 5 | 铺底流动资金 | 1,809.85 | - | 1,423.06 | - | -386.79 | - | | 合计 | 合计 | 10,150.00 | 6,443.00 | 10,150.00 | 6,443.00 | - | - |

四、本次部分募投项目调整内部投资结构的审议程序及专项意见 2024年10月16日，公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，本事项无需提交公司股东大会批准。

监事会认为：本次部分募投项目调整内部投资结构是公司基于募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况审慎作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。

保荐人认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上，保荐人对公司本次部分募投项目调整内部投资结构事项无异议。