国检集团: 国检集团向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：国检集团向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“发行人”或“公司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“中金公司”）根据相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“国检转债”）。本次可转债发行已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1227号同意注册。

本次发行人民币 80,000.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计8,000,000张，按面值发行。本次发行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。

原股东优先配售特别关注事项 1. 原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。本次发行没有原股东通过网下方式配售。本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2024年 10月 17日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2024年 10月 17日（T日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753060”，配售简称为“国检配债”。 2. 原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原股东优先配售比例 0.000995手/股。截至本次发行可转债股权登记日 2024年 10月 16日（T-1日）公司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“国检配债”的可配余额，作好相应资金安排。 3. 发行人现有总股本 803,928,549股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 800,000手。

一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“754060”，申购简称为“国检发债”。每个账户最小认购单位为 1手（10张，1,000元），每 1手为一个申购单位，超过 1手的必须是 1手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000手（100万元），如超过则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

本次发行由中金公司承销，认购金额不足 80,000.00万元的部分由中金公司余额包销。包销基数为 80,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的优先配售日和网上申购日为 2024年 10月 17日（T日）。

本次发行的国检转债不设持有期限制，投资者获得配售的国检转债上市首日即可交易。

发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2024年 10月 15日（T-2日）发布的《发行公告》及披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《募集说明书》全文。