宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司关于“宏柏转债”开始转股的公告内容摘要

（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司关于“宏柏转债”开始转股的公告）

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-110 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

重要内容提示： - 转股价格：5.45元/股 - 转股期起止日期：2024年 10月 23日至 2030年 4月 16日 - 转股股份来源：新增股份。

一、可转债发行上市概况 - 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108号文核准，公司于2024年4月17日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。 - 本次发行的可转债期限为发行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。 - 票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 - 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意，公司本次发行的96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。 - 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏柏转债”自2024年10月23日起可转换为本公司股份。

二、“宏柏转债”转股的相关条款 - 发行规模：人民币96,000.00万元。 - 票面金额：每张面值为人民币100.00元。 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 - 债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2024年4月17日至2030年4月16日。 - 转股起止日期：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024年4月23日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2024年10月23日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030年4月16日）止。 - 转股价格：5.45元/股

三、转股申报的有关事项 - 转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。 - 持有人可以将自己账户内的“宏柏转债”全部或部分申请转为本公司股票。 - 可转债转股申报单位为手，一手为 1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。 - 转股时不足转换 1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。 - 可转债转股申报方向为卖出，价格为 100元，转股申报一经确认不能撤单。 - 可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

四、可转债转股价格的调整 - 初始转股价格为 7.51元/股，最新转股价格为 5.45元/股。 - 因公司完成限制性股票回购注销事宜，自 2024年 7月 9日起，“宏柏转债”转股价格由原来的 7.51元/股调整为 7.53元/股。 - 因公司实施权益分派，自 2024年 7月 19日起，“宏柏转债”的转股价格由7.53元/股调整为 7.49元/股。 - 因公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的情形，触发“宏柏转债”转股价格向下修正条件，公司于 2024年 7月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》，并于 2024年8月 6日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过。2024年 8月 6日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》，确定了本次修正后的转股价格、生效日期等，自 2024年 8月 7日起，“宏柏转债”转股价格由 7.49元/股调整为 5.45元/股。

五、其他 - 投资者如需了解“宏柏转债”的详细发行条款，请查阅公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站上披露的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 - 联系人：董事会办公室 - 电话：0798-6806051 - 邮箱：hpxc@hungpai.com

特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2024年10月17日