甘肃能源: 中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿））

中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）

一、本次交易方案概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。交易价格（不含募集配套资金金额）为 762,792.9012万元。

二、募集配套资金情况 募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还债务等。

三、本次交易对上市公司的影响 本次交易完成后，上市公司将持有常乐公司 66.00%股权，进一步增强公司在电力、热力生产和供应业的竞争力，提升公司的持续盈利能力。

四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 本次交易尚需获得上市公司股东大会批准、中国证监会核准等程序。

五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 上市公司控股股东电投集团对本次交易表示支持。

六、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在本次交易复牌之日起至实施完毕期间无股份减持计划。

七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 本次交易将采取多种措施保护中小投资者权益，包括但不限于提供网络投票平台、严格履行信息披露义务等。

八、本次重组的业绩承诺和补偿安排 本次交易涉及业绩承诺和补偿安排，具体条款将在相关协议中详细约定。

重大风险提示 一、标的资产的估值风险 标的资产的估值存在不确定性，可能导致实际价值与评估结果存在差异。

二、业绩承诺无法实现的风险 标的资产未来业绩存在不确定性，可能导致业绩承诺无法实现。