德林海: 申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限公司变更募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限公司变更募投项目的核查意见）

申港证券股份有限公司作为无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规要求，对德林海变更募投项目事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额人民币 999,264,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32元。募集资金项目及使用计划如下： 1. 湖库富营养化监控预警建设项目：25,991.80万元； 2. 蓝藻处置研发中心建设项目：9,024.90万元； 3. 补充流动资金：10,000.00万元。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，首次公开发行股票募投项目募集资金实际使用情况如下： 1. 湖库富营养化监控预警建设项目：实际已投入金额 2,285.60万元； 2. 蓝藻处置研发中心建设项目：实际已投入金额 2,055.33万元； 3. 补充流动资金：实际已投入金额 10,000.00万元。

三、本次拟变更募投项目的基本情况和原因 （一）本次拟变更原募投项目的基本情况及实际投资情况 1. 湖库富营养化监控预警建设项目：实施主体为公司，项目计划总投资 25,991.80万元。 2. 蓝藻处置研发中心建设项目：实施主体为公司，项目计划总投资 9,024.90万元。

（二）本次拟变更募集资金投向的具体内容 公司拟变更“湖库富营养化监控预警建设项目”和“蓝藻处置研发中心建设项目”的募集资金，用于投入建设新项目“湖泊生态医院项目”。

（三）本次拟变更募集资金投向的原因 原募投项目可行性研究报告于 2019年编制，近五年来市场环境及客户需求发生变化，继续沿用原设计方案已难以满足客户多元化的新要求。

四、新投资建设项目的基本情况 （一）湖泊生态医院项目基本情况和投资计划 1. 项目名称：“湖泊生态医院项目” 2. 项目实施主体：无锡德林海环保科技股份有限公司 3. 项目建设地点：无锡市滨湖区康乐路 9号 4. 项目建设内容：打造从监测预警到诊断治疗的一站式治理模式。 5. 项目资金及来源：本项目投资总额 32,606.92万元，资金来源为本次变更投向的募集资金。 6. 项目建设周期及进度：本项目预计建设期 3年。

（二）湖泊生态医院项目投资的必要性及可行性 1. 项目投资的必要性：基于公司在湖库富营养化内源治理诊断、蓝藻水华治理、湖库底泥清淤三大领域已全面实现商业化。 2. 项目投资的可行性：国家政策大力支持，为项目实施创造良好环境；公司丰富的研发成果为项目实施奠定基础；技术商业化成功应用并获得客户高度认可；充足的在手订单为新项目顺利实施提供有力保障。

（三）效益分析 新项目对“富营养化湖库中宇宙数字孪生诊验系统”、“富营养化水体治理技术研究及装备研制”以及“污染淤泥精准清除与温室气体减排整装成套技术”等领域的研发和投入，不仅为公司带来了技术上的领先优势与成本优势，更是公司实现可持续发展和产业升级的必经之路。

（四）保障募集资金安全的措施 新项目相关审批程序履行完成后，公司将严格按照相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序 2024年 10月 15日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》。

六、监事会意见 监事会认为：本次变更募投项目事项系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对德林海本次变更募集资金投资项目事项无异议。