中曼石油: 国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

国金证券作为中曼石油向特定对象发行股票的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进行了核查。中曼石油非公开发行人民币普通股（A股）股票62,338,361股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金1,184,428,859.00元，扣除相关费用后的募集资金净额为1,167,615,808.13元。募集资金投资项目包括温宿区块温北油田温7区块油田建设项目和补充流动资金。截至2024年8月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为692,126,547.68元。公司拟置换金额为69,212.65万元。公司募集资金各项发行费用合计人民币16,813,050.87元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币2,971,698.11元（不含税），公司拟置换金额为2,971,698.11元。上述事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中曼石油公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。