哈投股份: 哈投股份关于全资子公司江海证券2025年拟非公开发行公司债券的公告内容摘要

（原标题：哈投股份关于全资子公司江海证券2025年拟非公开发行公司债券的公告）

为满足日常经营以及偿还到期债务的资金需求，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟非公开发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）、期限不超过 5年期（含 5年）的公司债券。

一、发行主体的基本情况 1．基本情况 公司名称：江海证券有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 主要办公地点：哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人：赵洪波 注册资本：67.67亿元 主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。 股东及持股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司 100%持股。

1. 最近三年发展状况 2021年实现营业收入 12.87亿元，实现利润总额 2.42亿元，实现净利润1.95亿元。 2022年实现营业收入-4.68亿元，实现利润总额-12.32亿元，实现净利润-8.86亿元。 2023年实现营业收入 8.04亿元，实现利润总额 2.21亿元，实现净利润 1.97亿元。

2. 最近一期主要财务数据 截至 2024年 6月 30日，江海证券总资产为 309.32亿元，净资产为 92.57亿元，营业收入为 4.01亿元，净利润为 0.20亿元。

二、本次公司债券的发行方案 1. 债券全称：江海证券有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 2. 发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），可分期发行。 3. 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 4. 发行方式：非公开发行。 5. 债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过 5年期（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。 6. 债券利率及确定方式：本次发行的公司债券票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。 7. 担保方式：是否采用担保综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。 8. 募集资金用途：补充流动资金或偿还到期的债务融资工具。 9. 信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+。

四、发行公司债券对公司的影响 本次发行是通过资本市场直接融资渠道募集资金，是加强资产负债结构管理的重要举措之一，能够使江海证券的资产负债期限结构得以优化，满足流动资金以及偿还到期债务的资金需求，为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好基础。

六、偿债能力情况 1、江海证券近年良好的经营情况、相对稳定的经营性现金流量、充裕的现金及现金等价物为债券本息的偿付提供了保障。 2021年、2022年及 2023年，江海证券合并口径实现的营业收入分别为128,666.06万元、-46,783.01万元和 80,375.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为 19,518.81万元、-88,573.47万元和 19,716.84万元。2024年 1-6月公司合并口径实现的营业收入为 40,086.27万元、实现归属于母公司所有者的净利润为 2,040.76万元。2022年、2023年及 2024年 1-6月，江海证券经营活动产生的现金流量净额分别为 17,949.65万元、110,697.37万元和 188,927.47万元，现金及现金等价物余额分别为 706,455.01万元、674,713.86万元和 792,055.97万元。 2、外部融资渠道畅通 江海证券信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通，拥有良好的资信和较强的融资能力。在债务融资方面，经联合资信评级综合评定，江海证券的主体信用等级为 AA+，该级别反映了偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。截至 2024年 6月 30日，江海证券获得多家商业银行的授信，授信额度合计168亿元，其中已使用授信额度 24亿元，未使用授信余额 144亿元。 3、合理安排本息偿还 江海证券将根据债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

八、审议及授权事项 公司2024年10月14日召开的第十一届董事会第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司江海证券 2025年非公开发行公司债券的议案》，审议批准了江海证券本次拟非公开发行公司债券事项，并授权公司经营层根据股东权限负责并协助江海证券办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。