恒辉安防: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据相关规定，对恒辉安防向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查。

公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。实际募集资金净额为人民币 49,260.13万元。募集资金已于 2024年 8月27日全部到位。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 49,260.13万元。调整后的募集资金投入情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目 | 54,551.81 | 44,260.13 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 合计 | 合计 | 59,551.81 | 49,260.13 |

“年产 4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”由公司全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）实施。公司拟使用募集资金 15,000.00万元增资恒越安防。增资完成后，恒越安防注册资本由 15,000.00万元变更为 30,000.00万元。

恒越安全防护用品（南通）有限公司基本情况如下：

| 公司名称 | 恒越安全防护用品（南通）有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 15,000.00万元 | | 实收资本 | 15,000.00万元 | | 法定代表人 | 王咸华 | | 成立日期 | 2022年 4月 15日 | | 住所 | 南通市如东县经济开发区牡丹江路 159号 | | 股东构成及控制情况 | 公司持有其 100%股权 | | 主营业务及其与公司主营业务的关系 | 公司特种劳动防护用品的生产、销售 |

2023年度/2023年 12月 31日的财务数据如下：

| 项目 | 数据 | | --- | --- | | 总资产 | 31,191.75万元 | | 净资产 | 12,619.20万元 | | 营业收入 | 276.11万元 | | 净利润 | -128.96万元 |

2024年 10月 11日，公司召开了 2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

华泰联合证券认为，恒辉安防本次向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对恒辉安防本次向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。