恒辉安防: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 49,260.13万元。公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目 | 54,551.81 | 45,000.00 | 44,260.13 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 合计 | 合计 | 59,551.81 | 50,000.00 | 49,260.13 |

截至 2024年 10月 10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 97.10万元，需置换自筹资金 97.10万元。具体情况如下：

| 项目名称 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | 预先投入金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目 | 45,000.00 | 44,260.13 | 97.10 | 97.10 | | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 合计 | 50,000.00 | 49,260.13 | 97.10 | 97.10 |

本次募集资金各项发行费用共计 739.87万元（不含税），截至 2024年 10月10日，公司已用自筹资金支付发行费用 293.41万元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用 293.41万元。

2024年 10月 11日，公司召开了 2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为恒辉安防编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定。

综上，保荐人对恒辉安防本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。