日照港: 日照港2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：日照港2024年第一次临时股东大会会议资料）

为抓住债券融资成本下行的窗口期，进一步压降融资成本，优化债务结构，结合日照港股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券。具体注册发行方案如下：

一、注册发行规模：不超过人民币 50亿元（含 50亿元），其中中期票据不超过 30亿元（含 30亿元），超短期融资券不超过 20亿元（含 20亿元）。

二、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

三、债券期限：中期票据不超过 10年（含 10年），超短期融资券不超过 270天（含 270 天），具体发行期限根据公司资金需求以及市场情况确定。

四、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场利率和同期发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

五、募集资金用途：拟用于优化债务结构、补充流动资金、偿还有息债务和重点项目建设等。

六、发行方式：由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

七、担保方式：无担保。

八、决议有效期：本次注册发行中期票据和超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行中期票据和超短期融资券及其存续期内持续有效。

九、授权事项：为保证本次中期票据和超短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次中期票据和超短期融资券注册发行的相关事宜。