保利发展: 中国国际金融股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

中国国际金融股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。保利发展拟申请向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 950,000万元。保荐机构为中国国际金融股份有限公司。保荐代表人为马丰明和刘昀。截至2024年6月30日，保利发展总股本为11,970,443,418股。发行人控股股东为保利南方集团有限公司，持股比例为37.69%。发行人历次股权筹资情况包括2006年首次公开发行、2007年公开增发、2009年非公开发行、2016年非公开发行。发行人最近三年的利润分配情况显示，累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为90.59%。发行人主要财务数据显示，截至2024年6月30日，资产总额为138,998,432.26万元，负债总额为104,677,581.69万元，归属于母公司的所有者权益为20,037,321.23万元。发行人本次发行募集资金总额不超过950,000万元，拟用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金。发行人已召开董事会及股东大会审议通过了摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案。发行人存在的主要风险包括政策风险、经营风险、管理风险、财务风险、本次向特定对象发行可转换公司债券的相关风险及不可抗力风险。