湘油泵: 关于“湘泵转债”开始转股的公告内容摘要

（原标题：关于“湘泵转债”开始转股的公告）

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-072
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

重要内容提示：
转股价格：16.59元/股
转股期起止日期：2024年 10月 9日至 2030年 3月 31日
转股股份来源：新增股份

一、可转债发行上市概况
湖南美湖智造股份有限公司经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定对象发行 57,739.00万元可转债，每张面值为 100元，共计 5,773,900张，期限为 6年。
本次发行的“湘泵转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2024年 10月 9日）可转换为公司股票。

二、湘泵转债转股的相关条款
（一）发行规模：人民币总额 57,739.00万元
（二）票面金额：100元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6年，自 2024年 4月 1日至 2030年 3月 31日止
（五）转股期起止日期：自 2024年 10月 9日至 2030年 3月 31日止
（六）当前转股价格：16.59元/股

三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的湘泵转债全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。

（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2024年 10月 9日至 2030年 3月 31日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。

（三）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（六）转换年度利息的归属
湘泵转债采用每年付息 1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2024年 4月 1日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
可转债的初始转股价格为 16.99元/股，最新转股价格为 16.59元/股。因公司实施了 2023年年度利润分配方案，“湘泵转债”的转股价格由 16.99元/股调整为 16.59元/股，调整后的转股价格自公司实施 2023年度利润分配的除息日（即 2024年 7月 12日）起生效。

（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》相关条款的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整。

（三）转股价格修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

五、其他
投资者如需了解“湘泵转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2023年 11月7日披露在上海证券交易所网站的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文。
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