甘肃能源: 华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要

（原标题：华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿））

华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。交易价格为762,792.9012万元。标的资产评估作价情况显示，常乐公司 66.00%股权的评估值为762,792.9012万元。本次交易构成关联交易，构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组。本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺。非流动资产的评估中，房屋建（构）筑物采用成本法评估，设备类资产采用重置成本法进行评估。此外，电投集团将不符合上市条件的清洁能源发电业务股权交予公司进行托管，包括迭部公司100%股权、花园公司 59.20%股权、金塔公司 100%股权、武威汇能 100%股权和汇能新能源 100%股权，托管期限到期日为 2024年 12月 31日。托管费用为单个托管股权每年 80万元。