(原标题:中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。报告指出,甘肃电投能源发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公司 66.00%股权,同时拟向不超过 35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。交易价格为 762,792.9012万元。本次交易构成关联交易,构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组,不构成重组上市。本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺。常乐公司 66.00%股权的评估结果为 1,155,746.82万元,增值率为 159.74%。报告还提及了无形资产评估方法及结果,以及电投集团托管给上市公司的资产情况和经营情况。