甘肃能源: 华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

（原标题：华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿），交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易方案简介为上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金 金额）为762,792.9012万元，交易标的主要从事火电能源的开发、建设、经营管理等，属于电力、热力生产和供应业，构成关联交易，构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺。标的资产评估作价情况显示，常乐公司 66.00%股权基准日为2024年 3月 31日，评估方法为收益法，100%股权对应评估结果为1,155,746.82万元，增值率为159.74%，本次拟交易的权益比例为66.00%，交易价格为762,792.9012万元。本次重组支付方式包括设备评估、车辆评估、电子设备评估及在建工程、工程物资、土地使用权的评估方法。