长江证券: 长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书内容摘要

（原标题：长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书）

长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书发布，主要内容包括：

• 发行人：长江证券股份有限公司
• 牵头主承销商：中信证券股份有限公司
• 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司
• 受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
• 注册金额：200亿元
• 发行金额：不超过20亿元（含）
• 增信措施情况：无
• 信用评级结果：主体评级 AAA、债项评级 AAA
• 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

截至2024年3月31日，公司净资产为375.47亿元，合并口径资产负债率为66.83%，母公司口径资产负债率为67.53%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.23亿元。

本期债券的付息日为2025年至2027年每年的9月26日，兑付日为2027年9月26日。

公司已制定《长江证券股份有限公司信息披露事务管理制度》和《长江证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

偿债资金来源主要为发行人日常的盈利积累。偿债保障措施包括公司良好的盈利能力、广泛的融资渠道和较强的融资能力等。

违约情形包括未按约定支付本金及/或利息、未根据规定发布续期或利息递延支付公告等。

争议解决适用于中国法律并依其解释。争议首先应在争议各方之间协商解决，协商不成可向发行人住所地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

债券持有人会议规则明确了债券持有人会议的职权与义务，维护本期债券持有人的权益。

债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。