金达威: 广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。声 明：广发证券及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

发行人基本信息：公司名称为厦门金达威集团股份有限公司，上市交易所为深圳证券交易所，股票简称为金达威（002626.SZ），法定代表人为江斌，注册资本为60,993.4771万元，成立日期为1997年11月24日，上市时间为2011年10月28日，注册地址位于福建省厦门市海沧新阳工业区，联系人为洪彦，邮政编码为361028，网站为www.kingdomway.com，电子邮箱为info@kingdomway.com，电话为0592-3781760，传真为0592-6515151。

主营业务：公司主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。

主要经营和财务数据及指标：2024年6月30日资产合计为561,878.79万元，归属于母公司股东权益合计为396,986.49万元，股东权益为398,307.78万元。2024年1-6月营业收入为152,340.49万元，营业利润为17,741.21万元，归属于母公司股东的净利润为13,008.37万元。

存在的主要风险：包括安全生产和安全事故风险、毛利率下降和业绩下滑的风险、本次募集资金投资项目的风险、商誉减值风险、海外业务持续稳定开展的风险、汇率波动风险。

本次证券发行的基本情况：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，发行规模不超过180,134.38万元（含本数），募集资金拟投资于辅酶Q10改扩建项目、年产10,000吨泛酸钙建设项目、年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。

保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况：保荐代表人为孙昭伟、李晓芳，项目协办人为许振川，其他项目组成员包括陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰。

发行人与保荐机构的关联关系：广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占发行人总股本的0.004%。

保荐机构的承诺事项：本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见：发行人申请可转换债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规规定的上市条件，同意厦门金达威集团股份有限公司的证券在深圳证券交易所上市。