万安科技: 国信证券关于浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票的发行保荐书（2024年半年报更新版）内容摘要

（原标题：国信证券关于浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票的发行保荐书（2024年半年报更新版））

国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司主板向特定对象发行股票的发行保荐书。保荐人及指定的两名保荐代表人根据相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，保证所出具的文件真实、准确、完整。保荐代表人章旗凯和李秋实均来自国信证券投资银行事业部，分别参与了多家企业的改制辅导及首发上市工作。项目协办人郭华敏同样来自国信证券投资银行事业部，参与了多家企业的改制辅导和发行上市工作。浙江万安科技股份有限公司注册资本 47,964.6926万元，法定代表人陈锋，主营业务涵盖汽车零部件的研发、设计、制造、销售及服务。截至 2024年 6月 30日，万安集团持有公司 45.86%的股份。报告期内，公司分红及净资产情况显示，2021年和 2022年现金分红金额分别为 4,077.00万元和 3,837.18万元。公司报告期各期主要财务数据显示，2024年 6月 30日资产总计为 530,016.14万元，归属于母公司所有者权益合计为 236,102.88万元。公司本次发行履行了法律规定的决策程序，符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定的条件。本次发行对象为不超过 35 名特定对象，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次发行募集资金拟用于新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目、新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目及补充流动资金。公司面临的主要风险包括经营风险、财务风险、管理风险及与本次向特定对象发行相关的风险。公司未来发展前景良好。