金达威: 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告）

厦门金达威集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。为保障中小投资者知情权，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况等方面未发生重大变化。假设本次发行于2024年12月末实施完毕，并分别假设于2025年6月末全部完成转股、于2025年末全部未转股两种情形。假设本次募集资金总额为人民币180,134.38万元，且不考虑发行费用的影响。假设本次发行可转换公司债券的转股价格为18.89元/股。公司2023年度归属于母公司股东的净利润为27,671.15万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为28,042.65万元。假设公司2024年度和2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润均与2023年持平、较上一年增长10%、较上一年增长20%。2024年派发现金股利金额仅为基于测算目的之假设，不构成公司对派发现金股利的承诺。在预测公司总股本时，以本次发行前（截至2024年6月30日）总股本60,993.48万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响。假设2024年度、2025年度不存在除本次募集资金、利润分配、净利润之外的其他因素对净资产的影响。假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况的影响。不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。假设不考虑可转债在负债和权益成分的分拆。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司任何承诺和预测。本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算结果展示了不同净利润增长情形下的每股收益和净资产收益率的变化。本次发行摊薄即期回报的风险提示指出，若公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险。公司实施本次募集资金投资项目，一方面系基于目前公司现有产能结构状况，打破现有生产产能瓶颈制约，增强生产制造能力；另一方面系基于公司现有的研发平台和研发团队以及已掌握的关键技术，推出符合市场需求的新产品，丰富公司在营养保健品、医药原料领域的布局和产品矩阵。公司拥有一支由技术研发人员、生产人员及质量管理人员、营销人员、运营管理人员组成的成熟稳定的团队。公司在合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、微囊技术五大技术领域掌握了多项核心技术。公司旗下品牌多个单品在Amazon、iHerb等国际电商平台、Costco、Sam's Club等会员店销量居前。为降低本次发行摊薄即期回报的风险，公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目建设进度、加大市场开拓力度、加强人才队伍建设等方式，充分发挥循环经济优势、环保优势、产业链优势、产品结构优势、区位优势、管理优势、热电联产优势、创新研发优势，积极提升公司核心竞争力和盈利能力。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，公司提请投资者予以关注。公司控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。