中国铁物: 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告内容摘要

（原标题：关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告）

中国铁路物资股份有限公司于2024年9月5日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的中期票据和不超过15亿元的超短期融资券，采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币15亿元；超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币15亿元，具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

在取得的注册额度范围内，由发行人聘请已在人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机一次发行或分期发行。

本次中期票据的发行期限为不超过10年期，超短期融资券的发行期限不超过270天，具体发行期限和各期限品种将根据相关法律法规的规定及发行时的市场情况确定。

发行利率根据发行时市场情况，由公司和承销机构按照法律、法规的规定协商一致后确定。中期票据：固定利率，每年付息一次，到期一次性还本。超短期融资券：固定利率，到期一次性还本付息。

本次非金融企业债务融资工具的募集资金用途拟用于偿还公司债务、项目建设、股权投资、补充营运资金等，具体用途根据公司资金需求情况确定。

本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

本次发行中期票据和超短期融资券采用无担保发行。

本次发行事宜自股东大会审议通过之日起至本次中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

根据公司本次注册发行中期票据和超短期融资券的工作安排，为提高效率，保证本工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的事宜。

择机申请注册及发行中期票据和超短期融资券，是公司进一步优化财务融资结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。

公司本次注册发行中期票据和超短期融资券，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。本次注册及发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准注册具有不确定性。