开能健康: 长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第五次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第五次临时受托管理事务报告）

开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第五次临时受托管理事务报告。报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定编制。报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见。

开能健康发行可转债相关事项已获公司2022年10月28日第五届董事会第二十三次会议及2022年11月15日2022年第三次临时股东大会通过。2023年7月3日，公司收到中国证监会出具的注册批复。

可转换公司债券简称：开能转债，代码：123206，发行量：25,000.00万元，上市地点：深圳证券交易所，上市时间：2023年8月8日，存续期：2023年7月20日至2029年7月19日，转股期：2024年1月26日至2029年7月19日。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红安排的议案》。2024年8月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过2024年半年度利润分配预案。鉴于2024年半年度权益分派方案，“开能转债”的转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股，调整后的转股价格自2024年9月4日起生效。

2024年1月17日，公司披露公告，因实施特别分红权益分派方案，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。2024年5月21日，公司披露公告，因实施特别分红权益分派方案，开能转债的转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股。