玉禾田: 公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-071

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 150,000.00 万元。公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本次发行可转债对公司主要财务指标的影响分析基于假设条件，包括宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化，不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况的影响，假设发行于 2024 年 12 月底实施完毕，并分别假设截至 2025 年 6 月 30 日全部转股和截至 2025 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。

本次发行可转债募集资金总额预计不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于环卫设备配置中心项目和补充流动资金。

本次发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险。

本次募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

为降低本次发行摊薄即期回报的风险，公司拟采取加强对募投项目的监管、积极实施募集资金投资项目、严格执行现金分红政策等措施。

为确保公司本次向不特定对象发行可转债填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人分别出具了承诺函。