华懋科技: 申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告）

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称：华懋转债，债券代码：113677。发行规模为人民币 105,000.00 万元，上市地点为上海证券交易所，发行日期为 2023 年 9 月 14 日，债券期限为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。转股期限为 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日。票面利率逐年递增，分别为 0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%。

华懋科技拟将“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及理财和利息收益合计 44,779.70 万元用于新募投项目“越南生产基地建设项目”，并将预计完成时间延长至 2027 年 12 月 31 日。新项目总投资金额为 65,537.94 万元，资金来源包括原项目募集资金、研发中心建设项目结转募集资金、自有资金及后续募集账户产生的理财及利息收益。项目预计内部收益率为 16.09%，投资回收期为 7.64 年。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，该事项尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。若审议通过，将触发“华懋转债”的附加回售条款。