三利谱: 国信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见）

国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证监会核准，三利谱向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币 42.03元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97元，扣除本次发行费用 19,958,034.53元后，实际募集资金净额为 854,265,972.44元。

二、募集资金的使用情况 截至 2024年 8月 30日，募集资金使用情况如下： | 序 号| 承诺投资项目| 项目总投资 额| 拟使用募集 资金金额| 已使用募集 资金金额| 未使用募集 资金金额| | ---|---|---|---|---|---| | 1| 合肥三利谱二期 TFT-LCD用偏光片生产线项目| 122,100.00| 85,426.60| 68,245.41| 21,234.67| | 合计| 122,100.00| 85,426.60| 68,245.41| 21,234.67|

三、使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目具体情况 （二）调整后情况 为了加快合肥三利谱的发展，公司调整募集资金投入方式，公司以募集资金向“合肥三利谱二期 TFT-LCD用偏光片生产线项目”提供的全部借款调整为股权投资款。其中公司将已使用募集资金而产生的借款 71,489.37万元（含息）调整为股权增资款，剩余募集资金及其存款利息 20,542.99万元以股权投资款对合肥三利谱进行增资。本次增资（包含募集资金和自有资金投资）共计 92,300万元，全部用于增加注册资本，本次增资完成后，合肥三利谱注册资本由 34,018万元增加至 126,318万元。

四、本次增资对象的基本情况 1、公司名称：合肥三利谱光电科技有限公司 2、类型：其他有限责任公司 3、住所：安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角 4、法定代表人：左明 5、注册资本：34,018万元 6、成立日期：2014年6月26日 7、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 8、股权情况：本次增资前后，公司持有合肥三利谱100%股权 9、合肥三利谱的主要财务数据： | 项目| 2023年12月31日（经审计）| 2024年6月30日（未经审计）| | ---|---|---| | 总资产| 230,634.16| 171,933.20| | 负债总额| 167,207.52| 104,474.01| | 净资产| 63,426.64| 67,459.19| | 营业收入| 107,679.93| 75,264.86| | 净利润| 2,107.81| 4,032.55|

五、本次增资的目的及对公司的影响 本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于合肥三利谱提升经营水平，提高市场竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。

七、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2024年 8月 30日，公司召开第五届董事会 2024年第五次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司改变募集资金投入方式，使用募集资金及其存款利息和自有资金合计 92,300万元对合肥三利谱进行增资。

（二）监事会审议情况 2024年 8月 30日，公司召开第五届监事会 2024年第四次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司改变募集资金投入方式，使用募集资金及其存款利息和自有资金合计 92,300万元对合肥三利谱进行增资。