日照港: 日照港关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告内容摘要

（原标题：日照港关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告）

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－022

日照港股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

重要内容提示： ● 注册发行总金额：不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过 30亿元（含30亿元），超短期融资券不超过20亿元（含20亿元） ● 债券期限：中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超过270天（含 270天）

一、发行方案 （一）注册发行规模 不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过30亿元（含30亿元）， 超短期融资券不超过20亿元（含20亿元）。 （二）发行对象 中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。 （三）债券期限 中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超过270天（含270天），具 体发行期限根据公司资金需求以及市场情况确定。 （四）发行利率 根据公司信用评级状况，参考市场利率和同期发行情况等，由公司和主承销商 协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。 （五）募集资金的用途 拟用于优化债务结构、补充流动资金、偿还有息债务和重点项目建设等。 （六）发行方式 由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发 行。 （七）担保方式 无担保。 （八）决议的有效期 本次注册发行中期票据和超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关 决议在本次注册发行中期票据和超短期融资券及其存续期内持续有效。

三、审议情况 公司于2024年8月29日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于申 请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。

四、其他 本次中期票据和超短期融资券注册发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协 会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。