航材股份: 中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

中信证券作为航材股份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，并存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况 航材股份首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目： | 项目名称| 项目投资总 额（万元）| 拟投入募集资金 金额（万元）| | ---|---|---| | 航空高性能弹性体材料及零件产业项目| 64,700.00| 64,700.00| | 航空透明件研发/中试线项目| 70,649.11| 70,649.11| | 大型飞机风挡玻璃项目| 26,881.76| 26,881.76| | 航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目| 45,288.19| 45,288.19| | 航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目| 54,703.22| 54,703.22| | 补充流动资金| 100,000.00| 100,000.00| | 合计| 362,222.28| 362,222.28|

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况 公司拟使用募集资金24,700万元向航材优创增资用于实施募投项目，其中5,000万元作为注册资本，其余19,700万元计入资本公积。本次增资完成后，航材优创的注册资本由15,000万元增加至20,000万元。

四、本次增资对象基本情况 | 公司名称| 北京航材优创高分子材料有限公司| | ---|---| | 成立时间| 2022年 1月 27日| | 法定代表人| 刘嘉| | 注册地址| 北京市顺义区顺兴路 21号院 4号楼 6层 601| | 注册资本| 15,000万元| | 股权架构| 航材股份持股 100%| | 经营范围| 发动机用材料、飞机用材料、直升机用材料、航天器用材料、兵器用材料、船舶用材料的研制和销售；制造航空橡胶、密封剂、胶黏剂、弹性元件；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。|

五、本次增资的目的及对公司的影响 公司本次对募投项目实施主体航材优创增资，是基于公司经营需要、募集资金使用情况及该项目实际进展情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化。

六、本次增资后募集资金管理 为确保募集资金使用安全，航材优创已开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐人及开立专户所在银行签署募集资金监管协议。

七、履行的审议程序和专项意见 公司于2024年8月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

八、保荐人核查意见 公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。