天承科技: 民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

民生证券股份有限公司作为广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据相关规定，对天承科技使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，募集资金已全部到位。

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 30000吨专项电子材料电子化学品项目 | 24,943.11万元 | 17,052.70万元 | | 2 | 珠海研发中心建设项目 | 10,267.67万元 | 8,056.15万元 | | 3 | 补充流动资金 | 15,000.00万元 | 15,000.00万元 | | 4 | 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目 | 5,000.00万元 | 3,000.00万元 | | 合计 | 合计 | 55,210.78万元 | 43,108.85万元 |

三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资的情况 公司拟使用募集资金 17,052.70万元向全资子公司广东天承化学有限公司增资，用于实施年产 30000吨专项电子材料电子化学品项目。本次增资完成后，珠海天承注册资本将增加至 21,052.70万元。

四、本次增资对象的基本情况 | 公司名称 | 广东天承化学有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2022年 2月 16日 | | 法定代表人 | 章小平 | | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | | 注册资本 | 4000万元 | | 注册地址 | 珠海市高栏港经济区高栏港大道 2001号口岸大楼 308-52（集中办公区） | | 股东构成 | 广东天承科技股份有限公司持股 100% | | 经营范围 | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。 |

五、本次增资对公司的影响 本次使用部分募集资金对全资子公司珠海天承进行增资，有助于推进募集资金投资项目的建设发展，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向。

六、本次增资后募集资金管理 公司及珠海天承将严格按照相关规定规范使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。

七、履行的审议程序及专项意见 公司于 2024年 8月 28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。