上海临港: 关于申请注册公开发行公司债券的公告内容摘要

（原标题：关于申请注册公开发行公司债券的公告）

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-038号

上海临港控股股份有限公司关于申请注册公开发行公司债券的公告

一、公司符合公开发行公司债券条件。

二、本次发行概况： （一）债券票面金额为人民币 100元，发行规模不超过人民币 60亿元。 （二）债券期限不超过 10年，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。 （三）债券为固定利率债券，采用单利按年计息，每年付息一次。 （四）发行方式为一次或分期形式在中国境内公开发行。 （五）发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售。 （六）担保安排、赎回条款或回售条款由股东大会授权确定。 （七）募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。 （八）承销方式为余额包销，发行完成后申请在上海证券交易所上市交易。 （九）偿债保障措施包括不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离。 （十）决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会注册本次发行之后二十四个月届满之日止。

三、审议决策程序已通过第十一届董事会第二十九次会议，尚需提交公司股东大会审议。