宏川智慧: 中国银河证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

中国银河证券股份有限公司作为广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对宏川智慧本次可转换公司债券回售有关事项进行了核查。

一、“宏川转债”发行上市情况 宏川智慧于2020年7月17日公开发行面值总额67,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计670.00万张，期限6年。该债券于2020年8月7日在深圳证券交易所上市。

二、回售条款概述 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

三、回售原因及方案 截至2024年8月27日，公司股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，触发有条件回售条款。本次回售价格为100.286元/张（含息税）。对于持有“宏川转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，回售实际所得为100.229元/张；对于持有“宏川转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），回售实际所得为100.286元/张；对于持有“宏川转债”的其他债券持有者，回售实际所得为100.286元/张。

四、回售程序和付款方式 行使回售权的债券持有人应在2024年9月13日至2024年9月23日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。公司资金到账日为2024年9月26日，回售款划拨日为2024年9月27日，投资者回售款到账日为2024年9月30日。

五、回售期间的交易和转股 “宏川转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。